「中铁 股票」价格最多狂翻10倍:国内集装箱“失联” 这些公司赚翻

「中铁 股票」价格最多狂翻10倍:国内集装箱“失联” 这些公司赚翻

作者:中铁 股票 |  时间:2020-12-09 |  浏览:24 |  0 条评论

在后疫情时代,火爆的跨境电子商务导致集装箱短缺问题被广泛关注

由于新冠肺炎在世界范围内的爆发和国际物流能力的下降,集装箱运输价格飙升,集装箱爆炸和倾倒已经成为常态。央视等主流媒体曝光了行业“一箱难求”,这些连锁效应引起了监管部门的关注。

据不少记者介绍,集装箱的缺乏主要是供需周期不匹配造成的。光大银行(报价601818,诊断股票)市场部分析师周告诉记者,近两年全球贸易萎缩,今年突发疫情和封锁措施导致集装箱企业产能萎缩;但随着欧美经济体解封重启,需求回升,导致集装箱运力明显不足。此外,严重的全球疫情导致其他海外港口处于半关闭状态,这也是集装箱周转时间延长的重要原因。

针对这一现象,记者实地走访了港口集装箱码头,并采访了下游外贸企业、航运公司、行业专家和分析师,以解决集装箱“失去联系”的难题。

港口货运业务反弹

为了进一步了解集装箱的供需和成交情况,记者来到了深圳盐田港这个华南国际集装箱海洋干线运输枢纽(报价00088,现货咨询)。

工作日下午,盐田国际集装箱码头繁忙有序,重型卡车缓缓进出。通往港口的立交桥上挤满了等待集装箱的卡车。记者随机问了几个卡车司机,他们都说今年“打工”了。少,“以前拉一箱两天,不一定是疫情过后,要等通知。”工作了15年的司机老李告诉记者。“不在的时候回家睡觉。今年休息时间还挺多的。”

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据了解,盐田港是全球单个吞吐量最大的集装箱码头之一,主要服务出口欧美的航线。深圳近90%的出口贸易通过盐田港到达欧美。

记者从盐田港事务集团了解到,集装箱相对短缺的情况确实存在。鉴于这种情况,港口和航运部门增加了订单,同时加快了进度。

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据记者了解,在我国疫情得到有效控制的背景下,下半年外贸运输内需已全面释放。数据显示,深圳盐田港9月份月吞吐量突破146万标准箱,创下8月份单座全球码头月吞吐量新纪录。

然而,缺乏集装箱并不是所有国内港口的共同问题。据记者从大连港了解(报价601880,现货咨询),今年该港不缺集装箱。业内人士指出,这与港口运输的货物特点有关。本轮集装箱短缺主要是电子商务、防疫等需要集装箱装卸的物资,大连港主要运输大宗商品。

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2020年第31周集装箱船舶停靠量对比统计表(来源:贸发会议)

很难找到适合下游企业的盒子

下游外国贸易商对集装箱供应和运输能力最为敏感。“我做外贸十几年了。这种情况很少见。”自行车出口商罗先生告诉记者。今年经历过两次订单爆炸的罗先生表示,从今年6月开始就存在缺箱问题。从目前的情况和业内人士的分析来看,这种现象将在明年一季度后得到缓解。

“之前提前两三天预定就可以了,可以对比一下各大船公司的价目表。现在我们至少提前一个月预订,没得选。特别是临近海外备货季,叠加圣诞因素,年底集装箱特别稀缺,即使涨价不少,还是缺箱。”深圳一家耳机出口商告诉记者

11月12日,东莞市家具有限公司外贸总监程弗兰克告诉记者,集装箱缺货,需要提前20天预订。公司的家具主要出口欧美、中东、澳洲等地区,柜子,所有航线都供不应求,需要提前预订。到了11月底,记者再次联系程弗兰克时,他说需要的集装箱要提前一个月预定,需求量大;而且不仅预定时间提前延长,集装箱价格也一路上涨。

“去英国之前的价格是2100美元。现在要5000多,翻了一倍。外贸公司要付钱,客户不愿意承担。”程弗兰克告诉记者,今年9月,集装箱价格开始上涨,而且每隔几天就在不断变化。成本飙升,年底出口旺季预计更是稀缺。

供需不平衡,运费飙升

供需矛盾下,就是物价飞涨。上航交易所公布的中国出口集装箱指数价格从5月份的不到850点飙升至11月13日的1107.28点(需更新),创下近年新高。

“庆祝一整天,指定货代摇号三周,喜欢提40HQ。”11月30日晚,某出口企业员工发来了这个朋友圈。40HQ,也就是一个40英尺高的柜子,内部尺寸长12.032米,宽2.352米,高2.69米,能装26吨左右的货物。这是目前市场上最稀缺的集装箱型号,价格暴涨


  采访过程中,多家外贸商都表示集装箱价格相比去年同期翻了不止一倍。“现在基本上市场都反映集装箱紧张,去年11月去某个港口的价格是2.3万人民币,今年11月的报价要4.6万元-5.2万元了。”东莞市佳睦包装材料有限公司业务主管冯小姐向记者表示,“我们主要做塑料包装出口的,主要出口欧美,今年订单整体比去年好,现在一般都是提前半个月到一个月预定箱子,提前预定还是有的。”


  东莞市漕帮供应链管理有限公司客服主管孟君对记者表示,预定日期看线路长短,远洋航线比如欧美,一般需要提前半个月至一个月预定;近洋航线比如东南亚只需要提前一周。近期近洋航线的价格涨幅要远远高于远洋航线涨幅。


  针对部分出口商反映需要摇号的情况,孟君对记者解释称,目前海运方面是不用摇号,部分新开的铁路运输路线确实需要摇号,比如去俄罗斯等内陆国家。由于路线是新开的,运力比较紧张,所以需要摇号。


  据交通运输部公布的全国港口货物、集装箱吞吐量数据显示,集装箱需求持续增长,出口集装箱运价指数也水涨船高。


  上海千亚物流集团相关负责人介绍,疫情之下,有担当的船公司对运价的稳定起了很多作用。比如对长期合约的履约,对长期合作客户的仓位保障,临时增加了加班船来给市场提供运力。但近期总体趋势一定是各个船公司、各条航线都在涨价,甚至加收高额附加费。


  另据记者了解,目前广州发往纽约40英尺的集装箱价格涨到5000美金,超过疫情前的3倍;特种柜的涨价更为疯狂,有货代在短短一周内被船公司涨价4000美金,北方港口某些特种柜更涨价至1万美金,而疫情前特种柜的定价仅1000美金左右。


  为出海各显神通


  集装箱紧缺,但交付时间不能耽误。为此,外贸企业绞尽脑汁“出货”。


  一位不愿具名的外贸商告诉记者,一般情况下远洋货运价格会比近洋贵,所以船运公司会优先选择远洋路线。因此刚开始集装箱紧缺的时候,去欧美的箱子比去东南亚更缺,“我就选择先把货物散运到东南亚,再从东南亚集中定柜运到欧美,虽然运费贵了一倍,但至少是有箱子可以到的。”


  睿和科技电商负责人张继霖告诉记者,公司注意到了集装箱紧缺的问题,公司内部制定了应急方案, 比如,尽早制定出口计划,提前预定箱子。增加物流预算,用于紧急货物,订不到柜的情况下,会选择价格更为昂贵的空运来确保按时交付。


  深圳一位制造手机周边产品的外贸商马小姐告诉记者,海外疫情的原因,国外自己公司生产的非疫情相关产品订单减少,并且报关时间延长,特别是海外各地封城导致货品到达海外港口后不能及时下柜,交付周期相应拉长,对公司经营造成压力。对此,公司在3月紧急申请了医疗防护用品生产资质,生产医用防护一次性手套以及额温枪等。“海外对这一部分防护产品的集运以及清关大开绿灯,因此对冲了原有业务的损失。”马小姐说。


  作为全球最大的跨境B2B电商平台,阿里巴巴国际站根据行业“一舱难求”、“一箱难求”的现状,推出信保物流订单“下单锁价、保舱、保柜、保上船”的保障方案,并且施行拒单、缺箱、甩柜必赔的兜底保障。针对年底出口订单高峰(金麒麟(行情603586,诊股)分析师)期,阿里巴巴国际站还首次为中小客户提供中美路线包机的服务。


  这解决了不少中小企业的难题。不过,阿里巴巴国际站虽然提出了保障方案,但出口商仍然需要提前预定。上述佳睦包装冯小姐也对记者表示,在阿里巴巴国际站上对接“一拍档”漕帮物流后,货物出口也比较顺畅。


  张家港市科恩机械有限公司是一家制造废塑料回收机械、塑料挤出机及系列辅机的企业,产品主要出口全球多个国家和地区。企业主谢小姐对记者表示,公司出口货物用的是40HQ集装箱,对接的物流公司是阿里巴巴国际站的合作伙伴文鳐,也至少要提前半个月预定集装箱。


  随着采访的深入,记者发现,饱受“缺箱之难”的外贸企业多为中小企业,大型外贸企业对“缺箱”现象并没有十分敏感。深圳一家出口占比7成的电子产品上市公司负责人告诉记者,“缺箱的现象听说了,但是对我们公司影响并不大”,他解释道,首先公司出口量大,长期合作的船公司会给公司预留柜位,其次,因为公司的电子产品体积较小,在海运运力特别紧张的时间段公司会启动空运。


  谁是缺箱背后的推手


  箱价、运价持续大幅上涨已引起市场管理部门关注。


  商务部发言人最新指出,将会同有关部门,在前期工作的基础上,继续推动加大运力投放,支持加快集装箱回运,提高运转效率,支持集装箱制造企业扩大产能,同时加大对市场监管的力度,努力稳定市场价格,为外贸平稳发展提供有力的物流支撑。


  据财新报道,中国交通运输部和美国联邦海事局曾在9月表态加强管控集装箱海运运价,如发现航运公司或联盟涉嫌违反竞争标准,将立即介入;在中美两国政府的压力,各主要航运公司开始恢复停航的航班和船舶。


  不过,航运公司方面负责人向记者否认惜售运力,此前停航主要是因为受疫情影响主动削减运力,如今恢复运力、增加投放也是出于市场化行为,据介绍,目前公司加班航线都已经启动,增加投放20%,面对如今缺箱局面,现在鼓励客户签订长期合约订单。


  Alphaliner调查数据显示,当前全球98.4%的运力已投放,但因集装箱设备短缺叠加造成了远东出口实际运力舱位十分紧张。全球供应链的堵塞延时,货物流向的极度不平衡,船司不约而同的自律,导致目前整体实际运营效率客户服务体验与高启的运价严重脱钩。


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  2019年到2020年前三季度 全球各主要地区集装箱贸易总量统计(来源:Alphaliner)


  对于缺箱问题,全球最大航运公司马士基集团发言人向记者表示:“我们已经关注到市场面临缺箱问题,特别在市场表现强劲的全球主干航线上,40尺高柜供应较为紧张。由于新冠疫情致使需求波动,全球供应链出现瓶颈等因素加剧了这一趋势。”


  作为应对措施,该发言人表示公司通过各种举措与客户和合作伙伴沟通,寻求解决方案来加快空箱调运,尽可能减少对客户造成的影响;同时在现有箱源的基础上增加40尺高柜供应量。


  根据马士基对客户的建议,由于全球许多国家在经历新冠疫情二次爆发,再次全国性封锁,预计空箱短缺情况仍会持续,受此影响,中国港口的出口订舱不得不面临取消或者延迟装运。为最大程度降低影响,马士基建议客户改用其他箱型来替代40尺高柜。


  旺盛的贸易需求背后,产业链开始出奇招应对。据记者了解,由于集装箱船运费高涨,租船市场上网格式集装箱船缺乏,已经有班轮公司甚至启用多用途船来替代集装箱船运货。


  而“缺箱”背后,航运公司赚的“盆满钵满”。航运咨询机构Sea-Intelligence预测,全球顶级集装箱航运公司有望在2020年实现数十亿美元的营业利润,并且将达到8年来的最高水平。


  A股中远海控(行情601919,诊股)是全球第三大集装箱航运公司。据德鲁里2020年报告,中远海控(601919.SH)旗下集装箱码头2019年总吞吐量排名蝉联世界第一,该公司共经营278条国际航线(含国际支线)、56条中国沿海航线及88条珠江三角洲和长江支线。


  在这一轮集装箱涨价潮中,中远海控也分到一杯羹。根据其三季报,公司国际航线单箱收入从去年同期的888美元/标准箱上升到今年的952美元/标准箱。中远海控前三季度营业收入仅增加5.46%,但净利润大增约八成至38.6亿元远超营业收入同比增速;下半年以来,公司股价累计涨幅约1.8倍。


  海外航运公司也同样斩获颇丰。全球前五大航运公司赫伯罗特业绩也表现突出,受新冠疫情影响,今年前三季度所有类型贸易,主要是东-西航线贸易总量下降了3.5%,致使总收入下降,但是税后净利润达到6.95亿欧元,比去年同期增长1倍。


  公司首席执行官Rolf Habben Jansen在业绩说明会上反复强调看到了“超预期”的强劲复苏迹象,而且是由需求驱动的,而不是由库存补充驱动的;同时,如果放眼未来,至少在明年农历新年(2月中旬)之前,市场看起来会很强劲。但同时指出市场也有比平时更多的不确定性。


  造箱扩产谨慎


  亚洲掌握着全球90%以上的集装箱制造产能,今年来集装箱相关企业增速超过往年。


  据天眼查数据显示,近年来国内集装箱相关企业年注册量持续呈现稳定增长的趋势,近5年来年度注册增速一直维持在20%左右(全部企业状态),2019年,我国全年新增3.4万家集装箱相关企业。截至2020年11月10日,今年国内已经新增3.7万家集装箱相关企业,同比增长30%,企业分布以山东、广东、江苏数量为最。


  集装箱上游制造短期扩产并不容易。


  中集集团(行情000039,诊股)作为全球集装箱制造龙头,公司证券事务代表王心九向记者介绍,下游集装箱短缺短期原因主要在于集装箱回流困难,长期来看出口增长强劲,但是上游产能扩张能力还是有限的。


  据介绍,正常情况下,集装箱制造从下订单到交货需要2-3个月,现在高峰期需要3-4个月,如今量价齐升,公司按照下单先后分批交货;但现在扩产会受到劳动力法等限制,产能转移东南亚生产也并不现实。


  据公司高管此前介绍,集装箱工厂需要沿海岸线布局,目前东南亚及其他国家的港口和码头条件不如中国;另外,集装箱生产的原材料,包括钢材、木地板、油漆等产业链目前还是中国配套比较齐全;而且中国工人相对来说工作效率比较高;再者中国本身依然是进出口大国。


  王心九表示,公司下游客户类型变动比较大,当前以租箱公司为主,他们下订单比较早,但是上游价格还是大幅上涨,从去年低点1000美元/TEU上涨至2500美元/TEU。


  从业绩来看,中集集团今年经历了一波绝地反超。据高管与投资者交流中透露,公司前三季度干货集装箱累计销量同比减少17.09%,但随着毛利率增高到14%,集装箱业务在上半年就扭亏。其中,中集集团半年报显示,集团普通干货集装箱累计销售量同比减少近四成,集装箱业务营业收入减少25.45%,但净利润同比增幅高达535.78%,总计2.39亿元,而去年同期净利润不足4000万元。


  自5月底以来,中集集团股价涨幅最高超过140%。


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  集装箱生产商的下游是船务公司,船务公司购置集装箱后,通过出租集装箱和舱位获取收益。


  渤海租赁(行情000415,诊股)旗下Seaco是全球第二大集装箱租赁商。公司负责人向记者表示,疫情爆发之初,全球集装箱需求断崖式下跌,集装箱生产商、班轮公司及集装箱租赁公司主动减少集装箱供给以维持集装箱价格平稳。但三季度以来,随着中国集运市场率先复苏,海外市场的消费支出从服务性商品转向集装箱化商品,集装箱需求不断增长。同时叠加全球集装箱循环不畅等因素,导致市场出现“一箱难求”的局面。主干航线“船+箱”供给紧张,叠加欧美需求持续恢复,使得集装箱运价持续高位运行,集运行业呈现量价齐升的局面。


  从目前的市场情况来看,渤海租赁负责人表示,集装箱运输需求有望一直保持强劲至2021年农历新年和第二季度。但2021年中期开始,市场供需走势尚存在较大的不确定性。


  目前海外疫情出现反弹。对于集运行业后续走势预判,渤海租赁负责人指出,如果大型经济体,特别是西方国家仍处于封锁状态或者疫苗的研发及推广不及预期,导致宏观经济陷入持续衰退,集装箱运输行业的良好增长势头亦可能无法维持。但如果上述问题能够得到快速有效解决,预计集装箱利用率和价格仍将保持稳健。


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