「超图软件股票」突发!刚刚宣布,罗永浩不能来A股!耗资近6亿、溢价28倍的买卖黄了!三连板后暴跌30%

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作者:超图软件股票 |  时间:2020-12-09 |  浏览:7 |  0 条评论

主要经营特种电缆的尚维股份有限公司(报价603333,诊断学)计划拿出近6亿“跨境”收购直播电商,以此告终。

12月3日晚,尚维股份有限公司宣布停止支付现金购买资产,终止股权转让协议。

近6亿元的收购被终止

在此前的交易计划中,尚维股份有限公司拟以自有及自筹资金不超过5.89亿元收购成都空性野生希望科技有限公司(以下简称“空性野生希望”)40.27%的股权;同时,上市公司股东李广元通过协议转让方式,分别向李俊、龙泉仙秀、孔建平转让了2599.53万股上市公司股份。上述现金收购和协议转让相互有条件。

突发!刚刚宣布,罗永浩不能来A股!耗资近6亿、溢价28倍的买卖黄了!三连板后暴跌30%

根据尚维股份有限公司12月3日晚的公告,公司当天召开董事会审议通过《关于终止支付现金购买成都星空野望科技有限公司 40.27%股权暨关联交易的议案》。本次现金收购和协议转让是相互前提,协议转让将在交易现金收购终止后立即终止。

关于交易,尚维股份终止的原因,该公司表示,在收购交易,期间,国家市场监管总局发布了《关于加强网络直播营销活动监管的指导意见》号、国家广播电视总局发布了《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》号、国家网络信息办发布了《互联网直播营销信息内容服务管理规定(征求意见稿)》号(以下简称“新规定”),从法律备案、营销目录、未成年人保护等方面对直播营销行业进行了规范。

该公司表示,如果新规正式实施,将对目标公司所在的直播行业的发展产生很大影响。考虑到上述因素,上市公司和目标公司,股东,重新检查了交易,的核心条款,如估值和定价,利润预测和赌博。经过反复仔细的讨论,他们最终未能达成协议。为了保证公司的利益,双方经过慎重考虑和友好协商,决定终止本次现金购买。

尚维股份表示,此次交易事件的终止不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。

“大规模”跨境收购引起了热烈的讨论

此前,对尚维股票的“实质性”跨境收购引起了市场的激烈讨论。

据公开信息,尚维有限公司是一家专业从事R&D特种电线电缆生产、销售和服务的高科技企业。2018、2019、2020年前三季度,尚维营收分别为15.75亿、20.34亿、16.13亿,净利润分别为5800万、1.04亿、4600万。

今年11月8日晚,尚维股份有限公司发布的公告显示,该公司拟暂定以5.89亿元人民币左右的价格取得星域野希望40.27%的股权,并将该公司纳入合并报表。

方案中,李伟、罗永秀将其持有的目标公司18.1857%和17.2286%的股份转让给上市公司,估计星野希望100%股权价值不高于15亿元;深圳小野、天津美威、时迁投资分别将其持有的目标公司1.5%、0.57%和2.7857%的股权转让给上市公司,空性王业100%股权的估值不高于12亿元。

其中,罗永秀和罗永浩是兄弟。

星空瞭望是做什么的?

据公开信息,星空野生希望成立于今年4月15日,法定代表人为黄鹤。是一家基于新媒体平台,从事直播电商、新媒体整合营销、电商代理运营的综合性电商服务机构。其主要业务包括三大板块:直播电子商务、新媒体整合营销和代理运营。

星域野望第二大公司股东骁业科技持有14.36%的股份,与罗永浩关系密切,就像股东黄河一样。据公开信息,黄赫之前是锤子科技的产品总监,一直跟着罗永浩创业。小爷科技还有一个更响亮的名字,——“小爷电子烟”。公司实际控制人彭锦洲为锤子科技总裁,共同创始人为罗永浩。

天空调查显示,星空野望是罗永浩直播电商最重要的运营实体。据悉,罗永浩与作为“成都斯达基野生希望未来科技有限公司”主体的直播合作品牌合作伙伴签订了合同。天空调查显示,Starsky Wild Hope持有成都天盛骄傲科技有限公司66%的股份,该公司是罗永浩直播电商主体淘宝店背后的运营商,主要负责积累供应链资源并输出给所有主播。

星野希望作为6个月前才成立的初创公司,可以被专门从事特种电缆的上市公司收购。毫无疑问,罗永浩是背后最大的价值。换句话说,尚维股份感兴趣的是罗永浩的直播能力。

作为罗永浩直播电商业务的主要运营商,此次收购自然不缺关注此前,与威亚、李佳琪、辛巴等知名主播相关的A股概念股纷纷来到出现,主播资本化的浪潮一浪高过一浪。

收购溢价多达28次

在这个交易方案中,另一个吸引关注的地方是溢价的估值

根据上述交易计划,交易的对价暂定不超过约5.89亿元,由此可以计算出斯塔基野生希望100%股权的估值约为16.46亿元。

数据显示,截至9月30日,Starsky Wild Hope净资产为5192.48万元。尚维股份有限公司计划以人民币5.89亿元收购目标公司40.27%的股权,溢价比率为2819.13%。

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  按照方案,交易完成后尚纬股份合并报表中需确认金额约为5亿元左右的商誉。业绩承诺方承诺星空野望2020年度、2021年度、2022年度、2023年度经审计的净利润分别不低于0.6亿元、1.13亿元、1.5亿元、2亿元,合计不低于5.23亿元,业绩承诺期年复合增长率49.38%。


  上交所火速问询


  尚纬股份这起跨界收购方案一经公告,交易所方面便开始了火速问询。


  11月8日晚间,公司披露,收到了上交所发去的问询函。围绕本次交易,上交所就跨行业收购、承诺业绩等七个方面进行了问询。


  在其中一个问题中,交易所问及,根据公司前期公告,未见公司从事过直播电商相关业务,未见直播电商相关的市场营销经验、经营管理经验、人员和资源储备,请充分说明公司能否真正实现对标的公司的控制,论证具体保障措施及有效性,评估相关风险。


  在另一个问题中,交易所问及,在星空野望成立及运营时间未满一年,尚且未经审计和评估的情况下,即初步确定采用15亿元、12亿元较高估值,并做差异化安排的具体依据,请充分论证本次高溢价收购的合理性。


  还有一个“灵魂拷问”,交易所问及,截至三季报,公司货币资金余额4.39亿元,本次交易所需资金预计5.89亿元。请详细说明公司收购资金的来源,并结合后续培育新业务可能带来的资金和其他资源投入压力,分析双主业运营是否会对公司原有逐步企稳的电缆业务产生不利影响。


  11月26日晚,尚纬股份公告称,将延期回复上交所的《问询函》、《工作函》,预计将于2020年12月4日前披露回复。这是在上交所分别于11月9日和11月11日发来相关《问询函》、《工作函》后,尚纬股份连续第三次宣布延期回复。


  12月3日晚间,尚纬股份发布《关于上海证券交易所问询函及工作函部分相关事项的回复公告》,对停牌事项、前期信息披露和公司控制权、本次收购事项的筹划过程等问题予以了回复。


  投服中心请尚纬股份释疑


  本次重组定价的另一个重要节点,是直播新规的发布。


  11月13日,《互联网直播营销信息内容服务管理规定(征求意见稿)》(以下简称新规)发布,新规规定直播平台必须制定直播营销目录、直播账号分级管理、建立主播跨平台黑名单等制度,并明确规定了不得数据造假,不得用账号、名称、简介等暗示方式误导用户,不得屏蔽消费者的互动等内容。


  11月23日,国家广播电视总局发布《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》,其中提出,开办网络秀场直播或电商直播的平台应于2020年11月30日前,将开办主体信息和业务开展情况等在“全国网络视听平台信息管理系统”登记备案;网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理;网络电商直播平台要对开设直播带货的商家和个人进行相关资质审查和实名认证;开办网络秀场直播和电商直播的平台要对违规不良内容实现精准预警和及时阻断。


  11月26日,中证中小投资者服务中心(以下简称“投服中心”)发文称,若直播电商新规正式施行,星空野望原定方案中估值的依据将发生较大变化。


  投服中心建议公司、星空野望和相关资产评估机构在尽职调查、估值定价及确定最终交易对价时能充分考量新规对直播营销行业的影响,重新审视星空野望以前的业务模式,参照新规梳理能继续持续及将被调整的业务,解释新规是否会削减原有业务模式下的收入以及增加运营成本。


  此外,本次交易除尚纬股份以不超过5.89亿元现金收购星空野望股权之外,尚纬股份第二大股东李广元还将通过协议转让方式将所持15%股份转让给星空野望部分原股东及其关联方和自然人孔建平,协议转让价格为5.1亿元,且5.89亿元现金收购与5.1亿元协议转让互为前提条件。


  投服中心建议尚纬股份就协议转让的定价是否会影响现金收购星空野望股权的对价向市场充分释疑。


  这一系列动作下,市场有声音认为,本次交易的高估值或将被调整。


  事实上,标的公司星空野望目前对罗永浩确实存在着较高的依赖。尚纬股份此前在公告中也直言:“如若未来罗永浩先生因其个人形象、名誉等受损而影响其为标的公司提供直播和整合营销等服务,可能对上市公司和标的公司的经营带来较大不利影响。”


  复牌后一度三连板


  今年以来,多位主播相关概念股纷纷现身。


  今年5月,A股上市公司梦洁股份(行情002397,诊股)连续9个交易日斩获了8个涨停板,按照5月20日收盘价9.35元/股来计算,涨幅近95%,市值暴增34亿元。而这一切,源于梦洁股份在5月11日与“淘宝第一主播”薇娅正式签署了战略合作协议:合作不仅局限于直播带货层面,薇娅还将为粉丝需求参与到公司产品设计与品控,此外,梦洁股份线下门店与线上网店,将有权使用薇娅肖像权。


  9月,“快手一哥”辛巴巨资入股起步股份(行情603557,诊股),持股95%,让这家童鞋厂商连续5个交易日涨停。


  本次尚纬股份复牌后,一度连续实现三个涨停,股价从复牌前的7.27元一度冲至10.10元。然而11月12日以后股价冲高回落,截至12月3日收盘,三连板冲高以来累计下跌30%,目前股价为6.81元,总市值约为35亿元。


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