「国际金本位制度」又有超豪华定向增发!腾讯、高毅…一起出手

「国际金本位制度」又有超豪华定向增发!腾讯、高毅…一起出手

作者:国际金本位制度 |  时间:2020-12-11 |  浏览:7 |  0 条评论

固定增加8.88亿会吸引超豪华阵容!

12月10日晚,我被说服(引用于300454,股票咨询)向特定目标披露发行股票发行情况报告,此次公司共募集资金8.88亿元。最终确定了四家发行人,即上海高益资产管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司和中国国际金融有限公司.

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我深信我会筹到8.88亿

高益资产和林芝腾讯参与认购

12月10日,沈心宣布向特定目标披露发行股票发行情况报告,发行价格185.01元/股,发行4801848股,共募集资金8.88亿元。

最终确定了上海高益资产管理合伙公司、嘉实基金管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司、中国国际金融有限公司四家发行人,分别认购2.8亿元、1.78亿元、3.3亿元、1亿元。

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根据公告,新股将于2020年12月15日上市,新股上市当日公司股价不会是除权。股票交易设定了涨跌极限。

该公司表示,本次发行后,公司总资产和净资产将同时增加,资产负债率将为下降。本次发行将进一步增强公司的整体财务实力,优化资本结构,为公司的后续发展提供有效保障。

本次发行股票募集资金总额不超过8.88亿元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于云环境下安全产品及解决方案升级项目、网络信息安全服务和产品研发基地项目。

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我深信本期募集的资金全部投入到公司的主营业务中,项目的实施将有助于公司巩固现有的竞争优势,提高核心竞争力,进一步提升行业地位,确保可持续发展。本次发行完成后,公司的主要业务范围和业务收入结构不会发生重大变化。

深信自己是“国内网络安全的领导者”

很多产品国内市场占有率第一

据悉,沈心专注于软件和信息技术服务业,主要业务是为企业用户提供信息安全、云计算、基础网络、物联网等相关产品和解决方案。公司致力于为企业用户提供更简单、更安全、更有价值的信息技术。凭借20年的不断创新和优秀的产品服务,已发展成为具有核心竞争力和市场领先地位的国内企业。

作为国内较早从事信息安全领域的企业,我们深信其在中国信息安全市场具有明显的领先优势,主要信息安全产品的市场份额多年来一直处于行业前列。其中,公司在线行为管理从2015年到2019年连续五年保持国内市场份额第一;公司的SSL VPN从2008年到2014年保持了国内第一的市场份额;从2015年到2019年,公司的VPN将保持国内市场的领先地位。此外,在线行为管理、SSLVPN、下一代防火墙、广域网优化、应用交付等五大核心信息安全产品入围高德纳国际魔力象限,核心产品的前瞻性和影响力得到国际权威机构的认可。

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公司始终坚持不断创新的发展战略,重视R&D投资,紧跟全球信息技术发展的趋势,贴近用户需求,不断更新迭代现有产品和解决方案,孵化培育新产品。

在信息安全业务的基础上,公司于2012年开始推出云计算、基础网络、物联网相关产品和解决方案,进一步丰富产品线,拓宽业务范围。凭借20年深厚的信息技术积累和对企业级市场的深入了解,我们的产品在全球范围内享有盛誉

最近,Gartner发布了《服务器虚拟化市场指南》,列出了全球提供服务器虚拟化的主要服务提供商。中国只入选了两家企业,这一点被华为说服了。

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华西证券(报价002926,诊断)表示,高德纳《服务器虚拟化市场指南》的选择再次证实了该公司在虚拟化和超融合领域的实力,超过了H3C

成为国内虚拟化和超融合领域最强的2家企业之一。作为国内领先的虚拟化和超融合服务商,深信服在超融合领域的市占率由2015年的1%提升至2019年的19%,仅排在华为(30%)和H3C(23%)之后,形成三强鼎立的格局。本次Gartner最新发布数据显示,深信服超融合实力再次实现超越和晋级,成为国内两强。


  未来,基于Hypervisor的x86服务器虚拟化仍是主流,深信服持续发布新品领跑中国市场。长期来看,基于容器技术的云原生架构有望取代服务器虚拟化,云计算产业进入下半场。把握云原生技术变革,深信服整合原有产品重构超融合+云原生两大独立平台。


  营收持续增长


  但毛利率逐年下降


  数据显示,2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月,公司营业收入分别为24.72亿元、32.24亿元、45.90亿元、32.44亿元,2017年至2019年营业收入年复合增长率为36.25%。公司专注于信息安全、云计算、基础网络及物联网业务领域,研发投入、下游市场需求波动直接影响公司的经营业绩。


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  同时,公司一直重视技术的储备,研发费用逐年提升。2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月,公司研发费用分别为4.9亿元、7.79亿元、11.41亿元、10.35亿元,占营业收入比例分别为19.82%、24.16%、24.86%、31.91%。


  不过,毛利率逐年下降,2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月,公司主营业务毛利率分别为75.50%、73.32%、72.19%、69.11%。深信服表示,随着近年来公司云计算、基础网络及物联网业务营业收入的增长,产品结构有所变化,公司主营业务毛利率有所下降。


  同时,深信服提示未来出现竞争者持续进入、原有竞争对手加大市场开发力度、下游市场规模增速放缓,将导致竞争加剧,或影响公司毛利率下降。此外,目前公司成本结构中原材料成本占比较高,特别是云计算业务中服务器成本较高,若未来原材料价格因上游供货商集中度提升等原因出现上涨,将导致公司综合毛利率存在下降的风险。


  对于未来可能发生的经营风险,深信服表示2020年前三季度,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司业务受到一定冲击。如果未来公司现有主要产品市场需求出现持续下滑或市场竞争加剧,同时公司未能及时培育和拓展新的应用市场,将导致公司主营业务收入、净利润面临下降的风险,盈利能力的稳定性和持续性也将受到考验。


  银河证券表示,公司新业务品牌发展顺利,在信息安全、云计算和IT基础网络等领域已构筑一定的技术壁垒。在网安行业和云计算行业前景广阔的当下,公司依靠自身强大技术竞争力有望维持业绩稳定增长态势,维持给予“推荐”评级。


  深信服今年以来股价也表现可观,年内股价已经累计上涨约84%,市值已随之暴涨381亿元,截至12月10日收盘,深信服报210元/股,最新总市值为858.93亿元。


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