「好的配资平台」券商年内发债融资规模突破1.6万亿元 同比增长90.65%

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作者:好的配资平台 |  时间:2020-12-19 |  浏览:6 |  0 条评论

「好的配资平台」券商年内发债融资规模突破1.6万亿元 同比增长90.65%

随着金融行业的开放和证券业“马太效应”的发展,证券公司需要快速提升资本实力和竞争力,融资意愿更加迫切。

12月10日,财通证券(报价601108,股票咨询)发行了38亿元人民币的可转换债券,这是本年度券商发行的第二只可转换债券。据《证券日报》记者统计,今年以来,证券公司通过发行证券公司债券、证券公司次级债券、短期融资券、可转换债券共募集资金16101.31亿元,同比增长90.65%。

中信改革发展研究基金学会研究员赵亚云在接受《证券日报》采访时表示:“目前的低利率是发债的好时机。此时券商发债规模有所增加,这与他们看好2021年的股市有关。2021年,虚拟经济可能在出现,报复,股市可能是最耀眼的市场。券商需要拓展业务,迎接大市场。”

本年度有两家上市券商

发行可转换债券

在可转换债券方面,今年以来,已有两家上市券商通过可转换债券融资。3月,华安证券(报价600909)发行了规模为28亿元人民币的“华安可转换债券”。12月10日,财通证券发行38亿可转换债券。

关于募集资金的使用,财通证券表示“(募集资金)将全部用于补充营运资金和发展主营业务。可转换债券持有人转换股份后,将根据相关监管要求用于补充资本。”

值得关注的是,东方财富(报价300059)通过可转换债券为其证券子公司东方财富证券“补血”。据《证券日报》记者不完全统计,近五年来,东方财富进行了两次定增和两次可转债发行,一次单一可转债发行计划正在进行中,这五次融资都与大力“增持”其证券业务有关。

今年1月,东方财富向社会公开发行可转换债券,实际募集资金总额73亿元,用于补充东方财富证券的营运资金,包括信贷交易业务、证券投资业务,以及向东方财富创新资本增资发展另类投资业务。10月,东方财富计划再次发行可转换债券,并计划向未指定对象发行总额不超过158亿元人民币的可转换债券,用于补充东方财富证券的营运资金,包括交易信贷业务和证券投资业务。

对此,赵亚云表示:“市场日趋成熟,可转换债券的优势逐渐被上市公司所认识和认可。对于上市公司来说,可转换债券的低利率可以降低融资成本,应用难度低于发行新股,是一种更具成本效益的融资方式。经纪人发行可转换债券对投资者非常有吸引力,是一种容易的融资方式。”

年内,经纪发行公司债券

总额同比增长150%以上

今年以来,证券公司发行证券公司债券265只,总额6742.48亿元,同比增长152.65%。

据记者《证券日报》不完全统计,中信证券(报价600030,诊断股)(港股06030)累计发行证券公司债券706亿元;华泰证券(报价601688)紧随其后,发行575亿元。此外,还有CICC(报价601995,诊断股)(港股03908)(包括CICC财富)、海通证券(报价600837,诊断股)(港股06837)、招行证券(报价600999,诊断股)(港股06099)等9家证券公司。证券公司发行的证券公司债券总额超过2000元。

自5月份以来,许多证券公司被允许发行大量证券公司债券,其中中信证券向专业投资者公开发行总面值不超过500亿元的公司债券的登记申请已经

16家券商今年已发行短期融资券共计200多亿元。其中,中信建设投资(报价601066)发行短期融资券650亿元,招商证券发行620亿元,中信证券发行610亿元,中国银河(报价601881)(港股06881)发行590亿元。另外,光大证券(报价601788,诊断股)(港股06178),国泰君安(报价601211,诊断股)(港股02611),GF证券(报价000776,诊断股)(港股01776),海通证券,深湾宏源(报价000166,

今年以来,券商热衷于通过发行债券来补血,次级债也逐渐受到券商的青睐。《证券日报》记者了解到,5月29日,证监会发布《证券日报》后,很多券商公开发行次级债的意愿非常强烈。今年以来,证券公司共发行证券公司次级债77笔,总额1458.83亿元,同比增长1.48%。

“次级债的偿债评级低于普通债券,发行门槛也较低。但券商信用评级较高,可以很容易通过次级债获得资金。允许券商公开发行次级债,显然是上市券商的一大利好。第一,更容易补充资金。其次,可以增加开展各种增值服务的资金,还可以增强券商的技术升级和研发能力。”赵雅云进一步告诉记者。

经纪人在发行成人债券中的新贷款

急剧增长的主要原因之一

今年以来,证券公司的“杠杆率上升”迹象明显,新增贷款金额不断增加。许多证券公司都披露了新贷款(新贷款超过去年底净资产的20%或40%,触发了分信标准)。据《关于修改;证券公司次级债管理规定;的决定》记者不完全统计,三家券商累计新增贷款比上年多

末净资产的80%。

  从券商新增借款的分类明细来看,发行债券和收益凭证成为年内券商新增借款大幅增加的主要因素,其中,发行公司债、短期融资券占比较大。

  中金公司今年前10个月已累计新增借款833.17亿元,占2019年年末净资产的171.67%,公司债券余额为1250.35亿元,较上年末债券余额累计净增加484.07亿元,占上年末净资产的99.74%。

  长江证券(行情000783,诊股)今年前10个月累计新增借款金额225.77亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为80.2%,债券余额较2019年末增加66亿元,变动数额占上年末净资产比例为23.44%,主要系公司新增公司债发行。财通证券前10个月累计新增借款188.02亿元,累计新增借款占上年末净资产的比例为88.07%,其中公司应付债券及应付短期融资款余额较2019年末增加142.93亿元,占上年末净资产比例为66.95%,主要为公司本年新发债券、收益凭证所致。

  值得关注的是,相较于发行债券,仅有部分大型头部券商会使用银行贷款的方式借款。“部分上市公司特别是券商的负债率已经很高,难以获得银行贷款,债券和收益凭证利率相对较高,也比较容易发行,更受到券商欢迎。”赵亚赟进一步向记者表示。

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