「金管家」“十四五”需求暴增:光伏板块应声大涨 这2个细分领域最强

「金管家」“十四五”需求暴增:光伏板块应声大涨 这2个细分领域最强

作者:金管家 |  时间:2020-12-19 |  浏览:7 |  0 条评论

震荡,市场继续萎缩,结构性市场明显。在新闻的推动下,光伏概念大幅上升,成为市场资金的目标。其中光伏设备和逆变器表现最好。

新闻方面,国家能源局新能源司副司长任玉芝表示,“十四五”期间光伏发电需求将远远高于“十三五”期间。

「金管家」“十四五”需求暴增:光伏板块应声大涨 这2个细分领域最强插图

受此消息刺激,光伏概念股上涨,维维信能(报价300317,诊断股)率先收板。金晨股票(报价603396,诊断股)和中莱股票(报价300393,诊断股)在涨停截止收盘,宜城新能(报价300080,诊断股),金朗科技(报价,

「金管家」“十四五”需求暴增:光伏板块应声大涨 这2个细分领域最强插图(1)

板块的激增自然离不开对资金的追求。从今天主力的资本流动来看,太阳能的概念(引用于000591)已经获得了5.9亿的资本流入,在概念资本流动列表中排名第三。

「金管家」“十四五”需求暴增:光伏板块应声大涨 这2个细分领域最强插图(2)

但从近期板块,光伏股的表现来看,行业内部分化明显,属于结构性市场。此前,出现,供需矛盾的多晶硅、光伏玻璃等细分领域相继调整。然而,光伏设备和逆变器这两个细分领域尤为突出。光伏设备中,杰家伟创(报价300724)、麦威(报价300751)继续创新高。此外,领先的太阳能逆变器电源也继续创新高。

「金管家」“十四五”需求暴增:光伏板块应声大涨 这2个细分领域最强插图(3)

「金管家」“十四五”需求暴增:光伏板块应声大涨 这2个细分领域最强插图(4)

从本质上来说,降低成本和提高效率是光伏产业发展的最大动力。目前光伏行业即将进入廉价上网的第一年。国内外光伏装机容量的不断扩大催生了大量需求,行业景气度不断提升。从最近两个表现最好的细分行业来看,光伏设备的需求是由技术迭代驱动的,而逆变器主要来自下游装机容量的增长和更新换代的需求。

技术迭代促进光伏设备更新

一、硅片设备

11月27日,天合光能(报价688599,股票咨询)和东方日盛(报价300118,股票咨询)联合签署发行《关于推进光伏行业210mm硅片及组件尺寸标准化的联合倡议》。业内人士认为,增大硅片尺寸以提高元器件功率、降低制造和发电成本已成为技术进步的必然趋势。

东吴机械相信,从这次联合举措来看,210阵营将继续扩大,未来几年硅片将完全被18x/210大硅片取代。此外,它认为大尺寸硅片具有明显的成本降低和效率提高效果,210硅片是一个长期的解决方案,渗透率预计会加快。重点关注中国领先的硅片设备京生机电有限公司(报价300316,股票咨询)。

二、HJT设备

11月以来,同伟股份(报价600438,诊断)和隆基股份股份(报价601012,诊断)增加了光伏产业链,电池项目总投资100亿元。光伏设备提供商将受益于光伏产品制造商的积极产能扩张计划。

根据中信建设投资有限公司最新研究报告(报价601066),从技术变革的角度来看,电池链接从P型PERC变为N–HJT是未来10年PV最重要的主题。从商业逻辑的角度来看,未来1年-和2年,在相同硅片尺寸下,HJT的每瓦成本将持续接近PERC电池。当两种电池的价格差和成本差降低到一定程度时,市场需求就会被充分激活,形成不可逆的趋势

平安证券预测,2021年和2024年-HJT设备市场规模分别为45亿元、160亿元、210亿元和300亿元,四年累计规模超过700亿元。

中银证券(报价:601696,股票咨询)认为,电池公司首先应该受益于技术迭代初期的超额收益。batt巴特

天丰证券(报价:601162)在之前的研究报告中指出,基于全球每年十年前新安装光伏电站的股票市场置换,预计2025年光伏逆变器的出货市场将达到327GW,市场空间为663亿,其中串联逆变器的市场空间将达到523亿,2025年-2020年复合增长率为14%,增长空间巨大。

推荐关注光伏逆变器领先阳光电力(19年全球市场份额13%)、金朗科技(充分受益于系列逆变器比例的提高)、固特异(报价688390)(从2012年开始,将布局毛利率高的海外市场,储能逆变器的经营业绩将一片光明)。

更多关于股票配资关注股票配资平台http://www.nczxzx.com的知识

标签:

相关推荐
更多

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注