「金牛所」光伏太火了!通威股份60亿定增被抢,高瓴睿远组团来了,连卖家居的也来抢

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作者:金牛所 |  时间:2020-12-19 |  浏览:15 |  0 条评论

历经近8个月,通威股份(行情600438,诊股)60亿元定增宣告落地。12月10日,公司披露了定增发行情况报告书,确定本次定增的发行价格为28元/股,发行股份数量2.13亿股,募集资金总额59.8亿元。与此同时,通威股份总股本由42.87亿股增加至45.01亿股。

参与同伟增持的投资者阵容豪华,已有16家机构获得增持配售,其中大成基金,财通基金,高淳资本、瑞远基金等知名机构众多,其中大成基金认购金额最高,达14.7亿元,高邮资本和瑞远基金分别认购5亿元和2亿元。

同伟公司表示,随着募集项目的完成和投产,公司将进一步提升现有太阳能(报价000591)电池业务规模,提升和巩固其在全球太阳能电池领域的领先地位。12月10日中午收盘时,通威股价上涨6.4%,至每股30.26元人民币。

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同伟股份将增加60亿元

根据同伟股份披露的固定收益发行情况,最终确定发行人数量为16家。固定收益增加完成后,发行人认购的股份自发行之日起6个月内不得转让。

记者注意到,此次配股人数最多的三家机构分别是大成基金管理有限公司、财通基金管理有限公司和高淳资本管理有限公司,-中值基金交易所分别获得5250万股、3823.9万股和1785.7万股,三家机构的认购金额分别为14.7亿元、10.7亿元和5亿元。

其中,高淳资本的出现无疑受到了市场关注的影响,近年来高淳资本的投资风格发生了明显的变化,从注重前期投资转向更多地参与二级市场交易,最典型的就是格力电器的中标(报价000651,诊断股)。此外,高淳资本近期的固定收益项目还有Gloria Ying(报价002821,诊断股)和Health Yuan(报价600380,诊断股)。),广联达(报价002410,诊断库存),国瓷材料(,

在被分配的投资者中,E基金管理有限公司、瑞远管理有限公司受影响更大,此外,成都上市公司美(报价002818)也被分配。其中,E基金获配股1000万股,认购金额2.8亿元,另外两家公司均获得配股714.3万股,认购金额2亿元。

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值得一提的是,根据同伟股份有限公司披露的信息,本期承销主要商户和发行商共收到32份有效《申购报价单》及其随附的购买报价。本期首轮有效报价总额123.2亿元,已达到本次募集资金总额,认购人数不足35人。

参与报价的投资者中,有摩根大通银行、全国协会、CICC(报价601995)、银华基金、三峡资本等知名机构。但是由于报价低等原因,这些机构没有这个涨幅的机会。

根据定增计划披露的计划,募集资金将用于年产7.5GW高效晶体硅太阳能电池的智能工厂项目(眉山二期)和年产7.5GW高效晶体硅太阳能电池的智能互联工厂项目(金堂一期),同时补充流动资金。这三个项目的募集资金投入金额分别为20亿元、22亿元和17.8亿元。

据了解,前两个项目计划分别由同伟太阳能(眉山)有限公司和新成立的子公司实施,项目采用210块大型PERC电池的技术路线。同伟有限公司预计项目建设期为一年,投产第一年年生产能力90%,后续各年100%。

计算表明,梅山二期工程总投资财务内部收益率为19.59%(税后),运营期平均销售收入和净利润分别为47.65亿元和3.76亿元;金堂期总投资财务内部收益率

同伟股份以农业和太阳能光伏为主,形成了“农(渔)光伏”资源整合、协调发展的商业模式。截至2019年底,通威高纯晶体硅产能达到8万吨,其中单晶材料约占90%;太阳能电池的容量为20GW,包括17GW的高效单晶电池。

从今年开始,同伟股份频繁行动。一是年初发布《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》,其中提到高纯晶体硅业务累计产能2020年8万吨,2021年-11.5万吨,2022年-22万吨,2023年-23万吨。

太阳能电池业务的累计产能目标设定为:2020年30-和40千兆瓦

,2021年40-60GW,2022年60-80GW,2023年80-100GW。


  项目建设方面,今年2月,通威股份拟200亿元在成都金堂建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目;2月底,通威永祥乐山年产3.5万吨高纯晶硅二期项目正式落户乐山市五通桥区,总投资约35亿元;3月,通威股份宣布拟在云南省保山市投资建设年产4万吨高纯晶硅项目,总投资预计为40亿元。


  从通威股份主营业务来看,今年最受关注的莫过于是多晶硅料的涨价行情。7月底新疆硅料厂发生安全事故,整个三季度多晶硅料价格迅速攀升,最高接近10万元/吨,目前,多晶硅料的价格也稳定在8-9万元/吨左右,而目前,通威股份硅料新产能的成本不足4万元/吨。


  光伏行业近年来一体化发展的趋势越来越明显,通威股份在确保其硅料及电池片业务优势的同时,也正着手向其他环节渗透,以提升影响力。例如,不久前,通威股份与天合光能(行情688599,诊股)密集签署了多项合作协议,双方计划总投资150亿元筹建光伏全产业链项目。


  具体而言,通威股份下属公司将与天合光能成立项目公司并共同投资年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目、年产15GW高效晶硅电池项目,四个项目的总投资额分别为40亿元、50亿元、15亿元和45亿元,合计150亿元。


  通威股份表示,随着光伏发电进入平价时代,全球新能源产业将实现快速发展。本次投资项目的建成运营将有效满足行业发展带来的需求增长,进一步提升公司光伏业务各环节的市场占有率,巩固公司在光伏行业的优势地位。


  记者注意到,在12月10日举行的“2020中国光伏行业年度大会”上,国家能源局新能源司副司长任育之表示,国家发改委和能源局正在测算“十四五”、“十五五”时期光伏发电的目标。从目前的发展情况看,“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此,有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。


   


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