「低价优质股有哪些」东旭集团公布美元债重组条款:21%本金现金支付 发行新债进行债务置换

「低价优质股有哪些」东旭集团公布美元债重组条款:21%本金现金支付 发行新债进行债务置换

作者:低价优质股有哪些 |  时间:2020-12-25 |  浏览:6 |  0 条评论

「低价优质股有哪些」东旭集团公布美元债重组条款:21%本金现金支付 发行新债进行债务置换

"新债务增加了徐东集团的真正控制人李兆廷,以提供个人联合担保."

据公司情报专家《财经涂鸦》称,徐东集团最近提议以现金支付部分本金,并发行新债以取代公布现有债务

美元债券由徐东集团海外子公司徐东启明星控股有限公司(以下简称“启明星控股”)发行,由徐东集团担保,规模为3.42亿美元,票面利率为7%,于今年6月12日到期。

根据重组条款,徐东提议以现金支付3.42亿美元债务本金的21%。金星控股还发行了新的美元债券,以替代现有的3.42亿美元债券。新发行的债券期限为3年。规模为3.42亿美元本金的79%,即约2.7亿美元,票面利率为7%,每半年支付一次,由徐东集团和徐东担保。

新债发行后,徐东将在发行后6个月左右支付11%的本金,12个月后支付11%,18个月后支付19%,24个月后支付19%,并在到期时支付剩余本金。

同时,金星控股宣布,两名债券持有人于12月4日向英属维尔京群岛法院提起诉讼,要求对债务人进行清算,法院将于明年2月举行听证会。徐栋表示,清算将威胁现有大额债券持有人的利益,并将寻求法律意见,并在听证会上反对清算申请。

从去年11月开始,徐东集团的债务问题开始出现。11月18日,出现发行了徐东光电(000413) (000413)的两个国债。徐东集团上市公司深交所违约。11月18日晚,上海清算所宣布“16徐东光电MTN001A”和“16徐东光电MTN001B”两笔债券逾期,总规模30亿元。

今年5月,徐东光电宣布因公司流动性困难未完全解决,未能如期足额支付“15徐东债”本息,构成违约。

徐东的美元债务也没能逃过这场风暴。今年6月12日,徐东未能按期向持有者支付债券本息。6月15日,发行人向所有票据持有人发出通知,称“2020年6月12日到期金额约为3.5397亿美元”。

此后,七星控股在SGX披露,与该公司建立联系的债券持有人数量有所增加,目前正与实际债券持有人讨论潜在的重组事宜。

在业务方面,除了徐东光电,徐东集团还拥有两家上市公司,徐东蓝天(报价000040,诊断股票)(000040。SZ)和加林杰(报价002486,诊断股票)(002486。SZ)。

如今美元债务重组曙光初现,国内违约债务涉及的诉讼集中在地方法院。根据《财经涂鸦》,徐东之前已经与两个潜在的战争投资者进行了谈判和沟通。在去年的债权人会议上,徐东集团表示,石家庄SASAC或某央企可能成为最后一名“白衣骑士”。

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