「按天配资」宝信软件拟8.23亿关联收购飞马智科 打造中国宝武旗下唯一IT上市平台

长江商报长江商报记者沈有容

重组WISCO、马鞍山钢铁股份有限公司、太钢股份有限公司，实际控制重钢，中国宝武钢铁集团(简称“中国宝武”)取得积极进展，成长为全球钢铁巨头的同时，资产也在不断整合。

12月23日晚，宝信软件(报价600845，股票咨询)(600845。SH)，宝武部成员透露，修改后的交易计划显示，公司计划通过发行股票和支付现金的方式收购飞马智科75.73%的股权，在交易的价格为8.23亿元。

《长江商报》记者发现，此次交易不仅是解决同行业潜在竞争的举措，也是优化中国宝武资产配置、打造唯一IT上市平台的举措，将提升宝信软件的综合竞争力和盈利能力。

这次在交易的对立面之一是马鞍山钢铁集团，它和宝信软件是中国宝武的子公司。宝信软件和目标公司飞马智科属于软件和信息技术服务行业，同行业存在潜在竞争。在此之后，交易，横向竞争的潜在问题将得到解决，公司在企业信息技术系统解决方案方面的实力将得到增强。

宝信软件和飞马智科对产品类型和客户群体各有侧重。交易，建成后，他们将形成互补的产业和客户。

创建工业软件云服务提供商

收购同行业公司，宝信软件实现横向产业整合。

根据交易计划，宝信软件拟通过发行A股普通股并支付现金的方式，收购交易对口马鞍山钢铁集团、马鞍山投资有限公司、基石基金，苏烟基金、北京四方持有的飞马智科信息科技有限公司(以下简称“飞马智科”)75.73%的股权。具体而言，通过发行股票向马钢集团、马钢投资和基石基金支付对价；向苏烟基金支付的发行股份的对价比例为30%，其余70%以现金支付；现金支付到北京四方。此事完成后，交易，飞马智科将成为宝信软件的控股子公司。

飞马智科成立于2002年，2019年在交易新三板上市。主要从事系统集成与工程服务、系统运维服务、技术咨询服务、通信服务、云服务等。和宝信软件同行业。这次收购是行业的横向整合。

在这个交易，计划从马鞍山钢铁集团、马鞍山投资、基石基金，苏烟基金和北京四方分别收购飞马智科47.13%、10.62%、13.65%、3.32%和1.01%的股份。交易的价格是8.23亿元。

飞马智科估值无重大溢价基于今年6月30日，标的资产100%股权估值为10.87亿元，升值7202.84万元，升值幅度为7.10%。

根据飞马智科的股权结构，马鞍山钢铁投资有限公司是马鞍山钢铁集团的全资子公司，马鞍山钢铁投资有限公司持有飞马智科近60%的股权，飞马智科是其控股股东马鞍山钢铁集团，宝信软件实际由中国宝武控股。由于他们的主要业务包括工业软件、系统集成和云数据处理，因此商业业务和业务领域之间存在部分重叠。所以宝信软件和飞马智科是有潜在竞争的。

宝信软件表示，收购飞马智科可以有效解决历史遗留的潜在问题。并实现行业横向整合，扩大公司业务覆盖范围。

通过这次资产整合，宝信软件将成为中国宝武旗下唯一的工业软件和云服务提供商。

前三个季度的利润接近10亿英镑

积极实施有产业布局的宝信软件，经营业绩表现良好。

根据第三季度报告，今年前三季度，宝信软件实现营业收入57.04亿元，同比增长26.2%

单季度，今年一、二、三季度，公司实现营业收入12.98亿元、21.17亿元、22.90亿元。受疫情影响，第一季度营业收入有所下降，第二、三季度恢复正常增长。同期相应净利润分别为2.74亿元、3.84亿元、3.09亿元，整体比较稳定。

从市场来看，上述经营业绩超出预期。

在今年半年报中，上半年宝信软件新基础设施持续增加，重点推进炼铁互联智能控制平台(高炉)示范工程建设，通过构建基于钢铁行业工业互联网、大数据、人工智能应用的炼铁互联智能控制平台，有效实现钢厂炼铁专业能力一体化。

同时，宝智云四期3号楼交付使用，项目上架率持续上升，有效推动效益释放。本项目为腾讯定制的IDC机房项目，主要用于通过网络聚合多个原本物理分散的业务单元。

该公司在发布业绩预测时表示，业绩增长主要得益于宝智云IDC四期项目上架橱柜数量的增加，导致收入和利润较去年同期相应增加。

宝信软件表示，在巩固上海罗京基地的基础上，公司重点推进宝智云罗京五期、吴淞工业园、梅山基地等项目的实施。

目前，宝智云眉山基地已中标中国江苏能建研究院110千伏变电站工程总承包项目。

事实上，不仅是今年，近几年来，宝信软件的经营业绩也取得了快速增长。

2017年至2019年，公司实现营业收入分别为47.76亿元、58.19亿元和68.49亿元，同比增长20.59%、14.56%和17.69%，净利润分别为4.25亿元、4.40亿元和8.79亿元，同比增长26.70%和57

经营现金流方面，2017年至今年前三季度，公司净流入分别为7.75亿元、9.65亿元、8.87亿元、14.09亿元，整体比较稳定。

随着飞马智科收购的完成，宝信软件的盈利能力将进一步增强。2017-2019年，飞马智科实现净利润2505.61万元、3891.67万元、6101.5万元，同比分别增长5.52%、55.32%和56.78%。

今年上半年，或受疫情影响，净利润为2623.95万元，同比下降至50.23%。

　　宝信软件称，收购飞马智科有助于公司更有效地开拓、稳固区域市场，通过加强成本控制、资源整合、优化业务配置，上市公司的收入规模和净利润规模将得到提升。

　　责编：ZB

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