「雷迪克」营口港务集团转让所持营口港7.2%股份 引入攀钢集团交叉持股加深股权绑定

「雷迪克」营口港务集团转让所持营口港7.2%股份 引入攀钢集团交叉持股加深股权绑定

作者:雷迪克 |  时间:2020-12-29 |  浏览:10 |  0 条评论

「雷迪克」营口港务集团转让所持营口港7.2%股份 引入攀钢集团交叉持股加深股权绑定

长江商报长江商报记者乔

在换股推进阶段,吸收合并大连港(报价601880,股票咨询)(601880。SH),营口港(报价600317,股票咨询)(600317。控股股东将与攀钢集团交叉持股,优化股权结构。

12月27日晚,营口港和攀钢钒钛(报价000629,股票咨询)(000629。攀钢集团上市公司深交所(SZ)先后披露了股权转让计划。

攀钢集团拟将其持有的5.15亿股攀钢钒钛股份(占公司总股本的6%)转让给营口港集团,交易的价格为12.11亿元,而营口港集团将支付4.66亿股营口港股份(占公司总股本的7.2%)作为交易对价。

上述项目建成后,交易,攀钢集团将持有营口港7.2%的股份,成为营口港第二大股东,而营口港集团将持有攀钢6%的钒钛股份,成为后者的第四大股东。

值得一提的是,营口港目前正在推进与大连港的合并,即大连港将通过发行A股转股来吸收营口港。重组完成后,营口港将终止上市,取消法人资格,大连港将吸收和接受营口港的全部权利和义务。

股份协议总转让价格为12.11亿元

根据营口港集团与攀钢集团签署的股份转让协议,攀钢集团计划以非公开协议转让方式向营口港集团转让5.15亿股攀钢钒钛股份(占后者股本总股份的6%)。在交易,攀钢每股钒钛价格为2.35元,转让部分对应交易的价格约为12.11亿元。

营口港集团以非公开协议转让方式将A股在营口港的4.66亿股股份(占营口港股本总股份的7.2%)转让给攀钢,作为接受攀钢在交易,部分钒钛股份的对价,相应的每股价格为2.6元。

但需要注意的是,由于大连港目前正在推进股份互换吸收合并营口港的事宜,如果双方未能在上述股份互换、吸收合并股权登记日,之前完成营口港标的股份的交割,营口港集团持有的股份已转换为大连港A股股份。营口港集团将根据换股合并方案的规定,将拟转让的营口港标准股份转换为相应数量的大连港A股股份进行转让。

根据天眼查APP,截至目前,辽宁港口集团直接持有营口港集团22.965%的股权,并通过全资子公司大连港口集团间接持有营口港集团22.965%的股权。营口港集团作为营口港的控股股东,直接持有上市公司50.67亿股,占公司总股本的78.29%,招商局集团是上市公司的实际控制人。

另一方面,攀钢集团是攀钢钒钛的控股股东,直接持股30.48亿股,占公司总股本的35.49%。由于攀钢集团由鞍钢集团全资控股,因此鞍钢集团也是攀钢上市公司中钒钛的实际控制人。

本次股权转让完成后,营口港集团直接持有的营口港股份将减少至46.02亿股,占公司总股本的71.09%,仍为营口港控股的股东,招商局集团仍为公司的实际控制人。攀钢集团对攀钢钒钛的直接持股也将减少至25.33亿股,占公司总股本的29.49%,股本,仍是公司的控股股东,鞍钢集团仍是公司的实际控制人。

但同时营口港集团和攀钢集团将完成交叉持股,即营口港集团持股5.15亿股

营口港正在推进与大连港的合并

营口港表示,此次股权转让的目的是实施“国企改革三年行动”,充分利用营口港集团在交通领域的资源,实现优势互补。

攀钢集团还表示,将通过股权转让引入营口港集团,“实现国有企业股东多元化”,优化攀钢集团公司治理结构,实现优势互补。

目前,营口港集团拥有营口、鲅鱼圈、仙人岛、盘锦、绥中五个港区,整体区位优势突出。它位于丝绸之路经济带和海上丝绸之路的交汇处,是“京津冀协调发展”和“振兴东北老工业基地”两大战略区域的交汇点。它位于国家“一带一路”倡议的“一带”和“道路”上

其中,位于辽宁省南部的营口港,货物吞吐量位居全国沿海港口前十,资产规模位居辽宁省国有企业第一。数据显示,2017年至2019年,营口港实现营业收入分别为38.18亿元、48.14亿元和47.68亿元,净利润分别为5.35亿元、10.01亿元和10.12亿元,趋势呈现稳步增长态势

今年前三季度,营口港实现营业收入36.1亿元,同比增长5.62%;净利润9.21亿元,同比增长10%。

《长江商报》记者注意到,在良好的经营背景下,营口港继续偿还外部金融机构贷款,资产负债率继续下降。数据显示,从2018年到2020年上半年末,营口港综合资产负债率分别为24.71%、15.24%和11.79%,低于同行业可比上市公司债务比率中位数40.93%、38.87%和41.04%,平均值分别为41.36%、39.65%和40.71%

今年9月底,营口港提前偿付了“14营口港”公司债券,公司合并后的金融全部债务得到偿还。截至9月底,营口港总资产139.07亿元,总负债仅为3.78亿元,资产负债率进一步下降至2.72%。

同时期末公司账面货币资金达到25.85亿元,占流动资产和资产总额的比例分别为82.3%、18.6%。

  值得一提的是,在去年营口港的实际控制人招商局集团接受股权划转,成为大连港的实际控制人后,由于两家公司均是环渤海区域内领先的港口运营商,且主营业务重合度高,同业竞争的解决也迅速提上日程。目前,营口港正推进与大连港的资产重组。

  根据上市公司日前披露的重组草案,大连港拟以发行A股的方式换股吸收合并营口港,并采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股募集配套资金不超过21亿元。本次换股吸收合并的交易价格为164.41亿元。

  重组完成后,营口港将终止上市并注销法人资格,大连港或其全资子公司将承继及承接营口港的全部资产、负债、业务、人员等一切权利与义务。

  营口港方面表示,本次交易是自招商局集团取得大连港、营口港控制权后,进一步推动辽宁省港口整合项目的又一重要举措,可优化东北区域港口战略布局,推动东北港口集约化发展,加快建成东北亚国际航运中心。

  视觉中国(行情000681,诊股)图

  责编:ZB

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